买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對布告的內容概不負責，對
其準確性或完备性亦不發表任何聲明，並明確暗示，概不就因布告全数或任何部门內
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（於中華人平易近國建立的股份无限公司）
（股份代號： 01456）
將於2016年7月18日（礼拜一）舉行的
股東特別大會布告
茲布告國聯證券股份无限公司（「本公司」）謹訂於2016年7月18日（礼拜一）下战书一時
三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號9層舉行股東特別大會（「股東特別大會」），
藉以考慮及酌情通過（無論有否修訂）本公司下列議案。除文義还有界定外，本布告
所用詞彙與本公司日期為2016年6月2日的通函所界定者拥有不异涵義。
特別決議案
1.
考慮及核准A股發行計劃；
筑議A股發行詳情如下：
(a)
股份類別
國內上市人平易近幣計值通俗股（
A股）
(b)
每股面值
人平易近幣1.00元
(c)
上市地
上海證券买卖所
1
(d) 發行規模
假設本公司的已發行股本並無其他變動，將予發行的
A股總數將不會超過
634,130,000股A股（包罗根據行使超額配售權將會發行的股份（若有））。
現有內資股將於完成A股發行後成為上市A股，惟將受限於為期一至三年的
買賣及相關監管機關要求的其他買賣。
實際總發行規模將按本公司的資本要求、與監管機關的溝通及發行時的市
況而釐定。
(e) 目標認購人
目標認購人將為合資格個人及機構投資者（不包罗根據國家法令及法規禁
止進行認購者）。
(f) 戰略配售
本公司可於A股發行時採与戰略配售（按必要），依照業務竞争及融資規模，
向合适適用法令及法規項下之規定及本公司之發展计谋的投資者配售部门
A股。特定配售比率將根據法令及法規的規定釐定，並受限於進行有關配售
時的市況。
(g) 發行方式
發行將通過正在詢價期間透過詢價向參與者配售战網上認購定價方式相結
合，或通過中國證監會認可的任何其他發行方式進行。
2
(h) 定價方式
經彻底考慮現有股東整體的好处、於
A股發行時的資本市場市況及本公司
實際情況，發行價將通過向網下投資者作出詢價釐定或间接通過牽頭包銷
商與本公司進行磋商或由任何其他可行方式釐定。無論若何，
A股的發
行價均須恪守上市規則（包罗上市規則第
13.36(5)條項下的規定），且正常
情況下不得低於本公司於緊接A股發行前的財政年度合适中國市場慣例的
經審核財務報表所述的經審核每股股份資產淨值。
(i) 包銷情势
採与由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷体例承銷本次發行的股票。
(j) 轉為境內外召募股份並上市的股份无限公司
根據A股發行計劃並鑒於本公司H股已經於聯交所主板上市，本公司將會申
請轉為境內外召募股份並上市的股份无限公司。
(k) 國有股轉持
根據《境內證券市場轉持部门國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財
企[2009]94號）及相關法規，本公司
A股發行時，本公司的國有股東須履行
其責任，依照
A股實際發行股份數量的10%，將其持有的本公司股份轉至全
國社會保障基金。該轉讓的詳細計劃將根據中國相關機關的核准釐定及實
行。
3
(l) 決議案的无效期
筑議A股發行須經股東正在股東特別大會及類別股東大會上核准後，方告作
實。於有關核准後，筑議
A股發行及相關決議案將自由股東特別大會及類別
股東大會上通過各決議案當日起計12個月无效。董事認為有關
A股發行的決
議案无效期12個月就申請A股發行而言乃屬具彈性及切實可行，由於
A股發
行的申請進度与決於中國證監會及其他監管機關的核准過程，且正在目前市
況下大有可能必要更多時間，倘本通函所述的決議案於
A股發行前屆滿，董
事將會尋求股東核准延長該決議案的无效期。
2. 考慮及核准授權董事會處理有關A股發行的事宜；
3. 考慮及核准A股發行召募資金用处；
4. 考慮及核准A股發行後三年內的股息回報計劃；
5. 考慮及核准筑議修訂公司章程；
6. 考慮及核准筑議修訂股東大會議事規則；
7. 考慮及核准筑議修訂董事會議事規則；
8. 考慮及核准筑議修訂監事會議事規則；
4
通俗決議案
9.
考慮及核准A股發行前滾存未利潤的分派方案；
10.
考慮及核准A股發行後三年內A股價格穩定方案；
11.
考慮及核准關於A股發行的招股章程消息披露相關承諾事項；
12.
考慮及核准A股發行即期回報攤薄及填補办法；
13.
考慮及核准採納召募資金用处办理轨造；
14.
考慮及核准修訂關聯（連）买卖办理轨造；
15.
考慮及核准採納對外投資办理轨造；
16.
考慮及核准採納對外擔保办理轨造；
17.
考慮及核准委任德勤華永會計師事務所（特殊通俗合夥）作為本公司A股發行的
核數師；及
18.
考慮及核准變更初次公開發售召募資金用处。
承董事會命
國聯證券股份无限公司
董事長
姚志勇
中國江蘇省無錫市
2016年6月2日
5
附註：
1.
本公司股東名冊將於2016年6月18日（礼拜六）至2016年7月18日（礼拜一）（首尾兩天包罗正在內）
期間暫停辦理過戶登記，正在此期間暫停股份過戶。為合資格出席本次股東特別大會並於會上投
票，應於
2016年6月17日（礼拜五）下战书四時三十分前，相關股票連同全数股份過戶文件須一併
迎交本公司的H股股份登記處地方證券登記无限公司（就
H股而言），地点為灣仔皇后
大道東183號合战核心17樓1712-1716室，或本公司中國總部（就內資股而言），地点為中國江蘇
省無錫市金融一街8號9層。
2.
凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均能够委任一位或多位代表出席及（如表決）
代其投票。委任代表毋須為股東。
3.
委任代表的委託書必須由股東親自簽署或由其書面正式授權的代办署理人簽署。倘股東為法人，則
委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代办署理人親筆簽署。
4.
代表委任表格須於股東特別大會舉行時間不少於24小時前迎交本公司的H股股份登記處中
央證券登記无限公司（就
H股持有人而言），地点為灣仔皇后大道東
183號合战核心17M樓，
或迎交本公司中國總部（就內資股持有人而言），地点為中國江蘇省無錫市金融一街
8號9層，方
為无效。ca88亚洲城如代表委任表格由股東以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表
格所述的不异時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。ca88亚洲城股東填妥及交回代表
委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
5.
股東出席股東特別大會時，須出示身份證件及有關持有股份的證件。ca88亚洲城国际网站公司股東如委任
授權代表出席股東特別大會，該授權代表須出示自己身份證件及由公司股東的董事會或其
他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的正本，或本公司許可的其他經公證人簽
署證明的文件。受委代表出席股東特別大會時，須出示自己身份證件及由股東或其代办署理人
簽署的代表委任表格。
6
6.
成心出席股東特別大會的股東應填妥回條，並於
2016年6月28日（礼拜二）前以書面体例透過專
人迎遞或郵寄交回本公司的H股股份登記處地方證券登記无限公司（就
H股持有人而言），
地点為灣仔皇后大道東183號合战核心17M樓，或本公司中國總部（就內資股而言），地点
為中國江蘇省無錫市金融一街8號9層。
7.
股東特別大會預計舉行時間不超過半天。成心出席股東特別大會的股東的交通及住宿費用自
理。
8.
本公司H股股份登記處的名稱及地点如下：
地方證券登記无限公司
灣仔皇后大道東183號
合战核心
17樓1712-1716室
灣仔皇后大道東183號
合战核心
17M樓
電話：
852-2862 8628
傳真：
852-2865 0990
9.
本公司中國總部如下：
中國
江蘇省無錫市
金融一街8號9層
10.
如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表
出席股東特別大會並於會上表決，猶如其為独一有權如斯行事者；惟倘超過一名該等聯名持有
人出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），則只要排名首位者方有權表決（不論親身
或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名秩序而定。
截至本布告日期，本公司執行董事為姚志勇先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、ca88亚洲城国际网站
蔣志堅先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為王巍先生、
陳清元密斯及范仁鶴先生。
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